Programme de partenariat

Gestionnaires de patrimoine, experts‑comptables, courtiers, avocats, notaires, banquiers privés… travaillent en partenariat avec Novelvy Retraite. Ils apportent ainsi à leurs clients des services retraite personnalisés qui s’inscrivent dans le prolongement de leur offre.

Nos prestations adaptées aux besoins de vos clients

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur des cas particuliers. Consultez‑nous

  1. Bilan retraite

    Préparer au mieux sa retraite : vos clients bénéficient, avec leur bilan retraite personnalisé, d’un outil performant d’optimisation de l’âge d’arrêt de leur activité et d’estimation de leurs futurs revenus.

  2. Liquidation retraite

    Déléguer les démarches administratives : vos clients mandatent Novelvy Retraite pour effectuer les formalités auprès des caisses, ils sont assurés de toucher toutes leurs retraites sans efforts ni perte de temps.

  3. Formations

    Quatre modules de formation sur le système des retraites.
    Des petits déjeuners d’information gratuits.
    Des fiches de décryptage sur les règles et régimes de retraite.

1- Vous restez l’interlocuteur unique

  • Novelvy Retraite ne prescrit aucun produit financier ou d’assurance
  • Vous restez donc le conseiller privilégié de vos clients en vous appuyant sur les conclusions de nos études

2- Faites bénéficier vos clients d’un avantage fiscal

  • Les honoraires liés à la prestation de liquidation des droits sont déductibles des revenus imposables
  • Vos clients sont libérés des démarches et bénéficient d’un avantage fiscal

Un service sur‑mesure

    Des prestations qui tiennent compte :

  • de vos observations
  • des attentes de vos clients
  • de leur parcours professionnel et personnel

Renforcez vos liens avec vos clients

  • Vous complétez votre offre de service par des prestations d’experts en droits de retraite depuis 1986
  • Plus de 11 000 clients et partenaires nous font confiance.

Nos partenaires et clients prennent la parole

Luc D.
62 ans, conseils / placements
Paris, mars-2016

Je remercie mon comptable de vous avoir présenté, et je ne manquerai pas d’en faire autant auprès de tous ceux de mes contacts susceptibles d’avoir recours aux services de Novelvy Retraite.

René S.
45 ans, directeur de division
Paris, sept-2015

Je remercie Novelvy Retraite pour la qualité de l’intervention à la maison des Essec sur le thème : comprendre pour optimiser vos retraites.

Éric B.
62 ans, Expert-Comptable
Angleterre, mars-14

Très bon accueil, impression de professionnalisme, très bonne écoute, très bonne information et très bon contact. J’ai été très heureux de travailler avec toute l’équipe de Novelvy Retraite.