Consultant gestionnaire en bilan retraite

Au sein du service Bilan Retraite intégré au département des Opérations de la société Novelvy Retraite, le titulaire du poste « consultant gestionnaire Bilan Retraite » a pour mission de réaliser les livrables Bilan Retraite dont la responsabilité lui est confiée à l’issue du transfert du dossier par le responsable du service Bilan Retraite. Ceci en respectant les engagements et les exigences client qui figurent dans la lettre de mission (qualité, respect des procédures et délai précisé dans la lettre de mission).

Les missions du consultant gestionnaire en bilan retraite

Le département « Opérations » de la Société Novelvy Retraite comprend 2 services : le service « Bilan retraite » et le service « Liquidation retraite ».

Au sein du service Bilan Retraite le « Consultant Gestionnaire en Bilan Retraite » a pour mission de réaliser les livrables personnalisés en Bilan Retraite dont la responsabilité lui est confiée par le responsable du service Bilan Retraite. 

Votre rôle sera essentiel dans l’accompagnement des clients. Pour cela vos responsabilités incluent les opérations suivantes : 

  • Analyse et contrôle du dossier client et de la lettre de mission transmis par l’équipe commerciale contenant les documents nécessaires au démarrage du dossier.
  • 1re prise de contact mail et/ou téléphone avec le client pour l’informer du démarrage de la mission, puis communication régulière en cours de mission par mail et téléphone.
  • Gestion des démarches auprès de l’ensemble des interlocuteurs concernés par le dossier (client, caisses de retraite, administrations, entreprises, compagnies d’assurance…), afin de recueillir l’ensemble des informations nécessaires.
  • Reconstitution des carrières, vérifications et régularisations des droits acquis.
  • Identification des scénarios pour le futur avec calculs des montants de retraite, selon les hypothèses d’âge de départ à la retraite posés par le client, en utilisant les outils informatiques propres à Novelvy Retraite. 
  • Préparation du rapport final de bilan retraite en utilisant les procédures et outils informatiques internes afin de permettre la validation définitive par son responsable et sa transmission directe au client.

Votre Profil

  • Novelvy Retraite valorise avant tout vos compétences et votre personnalité. 
  • Nous recherchons des personnes curieuses, organisées, rigoureuses et persévérantes, proactives et orientées résultat. Votre goût du contact humain, votre sens du service liés à une réelle capacité d’écoute et un bon esprit d’équipe sont vos points forts.
  • De formation supérieure, bac+4 minimum (droit, économie, gestion…).
  • 2 à 5 ans d’expérience au service d’une clientèle dans les domaines : assurance, comptabilité, mutuelle, gestion, analyse financière, audit, organismes de retraite, cabinets conseils, cabinets en gestion de patrimoine…). 
  • À l’aise avec les chiffres. 
  • Excellente communication à l’écrit et à l’oral car vous êtes l’interlocuteur direct et unique de vos clients pour toutes les opérations de bilan retraite. 
  • Bonne utilisation du Pack Office : Word et Excel.
  • Une expérience en relation client est souhaitée. 
  • Une connaissance du système de retraite français serait appréciée, non indispensable.
  • Anglais souhaitable. 

Notre offre

  • CDI Temps Plein (39 heures). Statut Cadre. 
  • Bureaux à Nanterre (92) dans un espace personnalisé, convivial et aéré.
  • Télétravail 2 jours par semaine possibles à l’issue de la formation initiale.
  • Rémunération Annuelle Brute fixe :  34 à 36 K € annuel selon expérience.
  • Tickets restaurant, mutuelle groupe.
  • Ordinateur portable, double écran et mobilier de bureau pour télétravail à domicile.
  • Une formation initiale personnalisée, assurée en interne par notre département veille règlementaire et formation. 

Si vous partagez notre sens du service client, si vous souhaitez relevez le challenge de l’acquisition d’une nouvelle expertise profitable à votre évolution de carrière, alors nous serons heureux de vous accueillir chez Novelvy Retraite. 

Pour en savoir + visionnez notre film présentant nos équipes en mission.

Réf CGBR/NR/0424

Hidden
Déposer les fichiers ici ou
Taille max. des fichiers : 50 MB, Max. des fichiers : 5.