Italie, déc-2019

Le premier entretien établit une relation de confiance. Je remercie sincèrement les personnes qui ont eues en charge mon dossier pour leur efficacité, maitrise du dossier, sens des responsabilité, amabilité et rapidité. J’avais fait appel à vos services pour le rachat de trimestres et cela s’était très bien passé, les résultats ont dépassé mes attentes. Je vous ai déjà recommandé plusieurs fois à des collègues ainsi qu’à la DRH de notre groupe qui vous a passé commande pour mon départ à la retraite et les démarches de liquidation.

Bilan RetraiteLiquidation RetraiteCarrière internationale

Sabin-b document du Bilan Retraite

Responsable des ventes
Rhône-Alpes, déc-2019

Accueil professionnel, efficace et rassurant. Le document du Bilan Retraite est simple à comprendre et les informations très claires. Merci de votre aide. Grace à vous nous avons les clés pour prendre des décisions quant à notre avenir. Vous avez été très à l’écoute et c’est très appréciable. Vous nous avez lissé un chemin qui nous semblait être une montagne.

Bilan RetraiteSalariée

 

Canada, déc-2019

L’accueil a été vraiment professionnel : point fort sur la disponibilité, les compétences et la gentillesse. J’avais beaucoup de questions sur la prestation, et j’ai été rassuré d’emblée sur ce que j’allais pouvoir obtenir. Je vous avais mis en concurrence avec un autre cabinet, et c’est la qualité de l’accueil et le fait d’avoir été rassuré par toutes les réponses obtenues qui m’a convaincu.

Mon dossier a été traité rapidement, sans même que nous ayons eu l’occasion de faire le point entre temps. Cette diligence s’avérera primordiale pour les actions urgentes à mener, en regard de l’échéance de la fin d’année. J’ai été impressionné par le bilan retraite remis, c’est un excellent rapport : complet, détaillé, et clair autant que faire ce peut car le sujet est naturellement complexe pour un non initié comme moi. Mais l’entretien qui a suivi m’a aidé en ce sens. Mes demandes de scenarii et mes questions ont été couvertes. J’aurai des questions complémentaires sur quelques points, et il m’a été offert du temps supplémentaire de restitution pour en discuter si besoin.

L’investissement financier est conséquent mais le gain l’est tout autant (après définition d’une stratégie). De plus, j’ai reçu quelques astuces vraiment intéressantes sur le plan financier.

Concernant l’entretien de restitution : j’ai échangé avec mon conseiller, qui a su m’écouter, a pris le temps de m’expliquer et à plusieurs reprises de me réexpliquer si je n’avais pas compris, avec patience et gentillesse, je lui en suis extrêmement reconnaissant.

Je suis ravi de cette expertise et de ce qu’elle m’apporte.

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Paris, déc-2019

Bon dossier retraite, bien présenté y compris des suggestions. Personne de contact disponible et professionnelle. Je suis très satisfait de la prestation. Attention, la personne travaille énormément par téléphone avec les caisses et le client est souvent confronté à un message de répondeur téléphonique ce qui peut être désagréable. Il me semble nécessaire de convenir de rendez-vous téléphoniques de façon systématique (et de s’y tenir) afin de minimiser l’impact. C’est ce que nous avons pratiqué avec succès.

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Gabon, nov-2019

N’étant pas spécialiste retraite comme vous, évidement qu’il y avait des questions à préciser, mais par manque de connaissance et d’habitude de ma part. Pour comprendre, il faut aussi s’intéresser au sujet. Au lieu d’avoir des doutes ou des lacunes, là, on peut dire qu’on sait.
Je remercie toute l’équipe du professionnalisme dont tous les intervenants ont fait preuve. À chacun son métier, et vous avez très bien fait le votre. Merci. Je crois que quand on a obtenu les réponses à toutes nos questions avec les explications supplémentaires par téléphone, que pouvons nous demander de plus !

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Paris, nov-2019

Accueil rassurant. Chaque fois que j’ai téléphoné j’ai apprécié que mon interlocuteur soit toujours disponible et réponde clairement et patiemment à mes questions. La prestation a un coût élevé mais je ne regrette pas d’avoir fait appel à vos services compte tenu de la difficulté d’obtenir la pension de réversion ne serait ce que parce que les adresses des différentes caisses changent tout le temps… Tout a été parfait depuis l’amabilité irréprochable des deux conseillers qui m’ont aidée jusqu’à leur patience et leur efficacité.

Réversion

Cambodge, oct-2019

Accueil professionnel mais également un accompagnement humain ce qui est très appréciable, toujours à l’écoute et qui apporte les réponses dont nous avons besoin, un grand merci. Informations claires et interlocuteur présent si besoin. En contact permanent lorsque nécessaire (vivant au Cambodge, c’est super). La prestation retraite a répondu à mes attentes, car c’était un dossier difficile dû à une erreur de la caisse de retraite. Je ne peux dire que merci et je suis certaine que si dans l’avenir survient un problème je pourrai vous recontacter.

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