L’accueil a été vraiment professionnel : point fort sur la disponibilité, les compétences et la gentillesse. J’avais beaucoup de questions sur la prestation, et j’ai été rassuré d’emblée sur ce que j’allais pouvoir obtenir. Je vous avais mis en concurrence avec un autre cabinet, et c’est la qualité de l’accueil et le fait d’avoir été rassuré par toutes les réponses obtenues qui m’a convaincu.
Mon dossier a été traité rapidement, sans même que nous ayons eu l’occasion de faire le point entre temps. Cette diligence s’avérera primordiale pour les actions urgentes à mener, en regard de l’échéance de la fin d’année. J’ai été impressionné par le bilan retraite remis, c’est un excellent rapport : complet, détaillé, et clair autant que faire ce peut car le sujet est naturellement complexe pour un non initié comme moi. Mais l’entretien qui a suivi m’a aidé en ce sens. Mes demandes de scenarii et mes questions ont été couvertes. J’aurai des questions complémentaires sur quelques points, et il m’a été offert du temps supplémentaire de restitution pour en discuter si besoin.
L’investissement financier est conséquent mais le gain l’est tout autant (après définition d’une stratégie). De plus, j’ai reçu quelques astuces vraiment intéressantes sur le plan financier.
Concernant l’entretien de restitution : j’ai échangé avec mon conseiller, qui a su m’écouter, a pris le temps de m’expliquer et à plusieurs reprises de me réexpliquer si je n’avais pas compris, avec patience et gentillesse, je lui en suis extrêmement reconnaissant.
Je suis ravi de cette expertise et de ce qu’elle m’apporte.